Vertriebskonfiguration für komplexe Produkte
Verkaufen Sie das konfigurierte Produkt – nicht das Versprechen, es später auszuarbeiten.
Die Configurix Vertriebskonfigurator-Software verbindet geführte Produktentscheidungen, interaktives 3D, präzise kaufmännische Logik, gespeicherte Versionsstände und markengerechte Angebote. Vertrieb, Showrooms, Montagebetriebe und Händler führen ein Kundenprojekt weiter, ohne Produktregeln, Tabellen und Angebotsvorlagen manuell zu übertragen.
Vertriebsarbeitsbereich
Projekt Nordterrasse
Kundenanforderung
Wettergeschützter Essbereich im Freien
Konfiguriertes System
4,2 × 3,5 m bioklimatische Pergola
Kaufmännischer Status
Preis berechnet · Angebot bereit
Abgestimmte Konfiguration
Nächste Aktion
Markengerechtes Angebot senden
Klare Definition
Was Vertriebskonfigurator-Software tatsächlich leistet.
Vertriebskonfigurator-Softwareunterstützt kaufmännische Nutzer oder Käufer dabei, im Verkaufsprozess ein gültiges Produkt festzulegen. Katalogwissen, Abmessungen, Komponentenkompatibilität und kaufmännische Bedingungen werden zu einem geführten Ablauf, ohne jede technische Regel manuell auslegen zu müssen.
Ein visueller Vertriebskonfigurator zeigt auch, wie sich das Produkt mit jeder Auswahl verändert. 3D-Ansicht, Spezifikation und Preiskontext verwenden denselben Konfigurationsstand, damit nicht ein Produkt gezeigt und ein anderes angeboten wird.
Eine abgeschlossene Sitzung erzeugt mehr als ein Bild. Sie speichert Kundenprojekt, Konfigurations-ID, Version, Validierungsergebnis, kaufmännischen Status und nächste Aktion. Dieser Datensatz kann in Angebot, Freigabe, Kundenlink, Warenkorb, Auftrag, CRM-Verkaufschance oder eine andere definierte Übergabe weitergeführt werden.
Vertriebskanäle
Ein gesteuertes Produkt. Vier Vertriebswege.
Dasselbe Produktwissen unterstützt unterschiedliche Vertriebsumgebungen, während jede Rolle nur die zulässigen Kataloge, kaufmännischen Informationen, Bedienelemente und Dokumente erhält.
Innendienst
Verwandeln Sie einen Anruf oder eine Anfrage in eine regelkonforme Konfiguration, während Vertrieb und Käufer Abmessungen, Systeme, Optionen, Visualisierungen und kaufmännische Auswirkungen vergleichen.
Gültiges Projekt · Preiskontext · nächste Aktion
Showroom-Vertrieb
Nutzen Sie im Beratungstermin einen visuellen Arbeitsbereich, speichern Sie den abgestimmten Stand und versenden Sie eine markengerechte Zusammenfassung oder ein Angebot, ohne das Produkt später neu aufzubauen.
Gemeinsamer Entwurf · gespeicherter Stand · Angebot
Außen- und Vor-Ort-Vertrieb
Erfassen Sie Kunden- und Standortdaten auf dem vorgesehenen Gerät, wenden Sie Produktregeln an und kennzeichnen Sie Aufmaß- oder technische Prüfbedingungen, bevor eine Konfiguration kaufmännisch freigegeben wird.
Standortkontext · Prüfstatus · kontrollierte Übergabe
Händler- und Partnervertrieb
Stellen Sie Vertriebspartnern zugewiesene Kataloge, Preiskontext, Berechtigungen und markengerechte Dokumente bereit, während Produkt- und Vertriebsregeln zentral gesteuert bleiben.
Partnerzugang · Kontopreis · konfigurierter Auftrag
Vernetzte Vertriebslogik
Sechs Ebenen bleiben mit demselben Verkauf verknüpft.
Vertriebskonfiguration wird zuverlässig, wenn Produkt-, Visualisierungs-, kaufmännische und Projektebene dieselbe Identität und Versionskontrolle teilen. Jede Ebene wird am realen Produktsystem definiert und abgenommen.
Gesteuerter Produktkatalog
Produktfamilien, Bauformen, Abmessungen, Komponenten, Materialien, Oberflächen, Zubehör, Leistungen und Marktverfügbarkeit.
Konfigurationsregeln
Wertebereiche, Schrittweiten, Abhängigkeiten, Ausschlüsse, Pflichtauswahlen, abgeleitete Werte und eindeutige Prüfbedingungen.
Geführter visueller Arbeitsbereich
Fragen, Bedienelemente, Spezifikation und interaktive 3D-Ansicht sind an einen verbindlichen Konfigurationsstand gekoppelt.
Kaufmännische Regeln
Preislisten, Formeln, Mengen, Leistungen, Kundenkonditionen, Margen, Rabatte, Steuern und Freigaben.
Angebot und Versionsstand
Markengerechtes Angebot, ausgewähltes Produkt, Visualisierung, Preispositionen, Bedingungen, Freigabestatus und der zugrunde liegende Versionsstand.
Verknüpfter Projektdatensatz
Kunde, Vertriebskanal, Konfiguration, Preis, Dokument, Kaufabsicht und nachgelagerte Referenzen bleiben auch nach dem Termin zusammengeführt.
Kategorievergleich
CRM, Angebotserstellung und CAD gehören zusammen – erfüllen aber unterschiedliche Aufgaben.
Ein Vertriebskonfigurator kann alle drei verbinden. Entscheidend ist, welches System in der Zielarchitektur Produktgültigkeit, kaufmännische Berechnung, Kundenaktivität und technische Ausgabe verantwortet.
| Fragestellung | CRM | Angebotssoftware | CAD | Vertriebskonfigurator |
|---|---|---|---|---|
| Hauptaufgabe | Beziehungen und Aktivitäten verwalten | Kaufmännisches Dokument erstellen | Geometrie erstellen oder prüfen | Einen konfigurierten Verkauf führen, validieren, kalkulieren und nachvollziehbar speichern |
| Produktregeln | In der Regel nicht maßgeblich | Häufig auf Positionen und Preise ausgerichtet | Geometrie und technische Randbedingungen | Katalog, Abmessungen, Kompatibilität und kaufmännische Regeln |
| Kundenorientierte Visualisierung | Üblicherweise nicht der Kern | Meist eine Dokumentvorschau | Technisches Modell oder Zeichnung | Konfiguriertes Produkt in einer vertriebsorientierten 2D- oder 3D-Ansicht |
| Kaufmännisches Ergebnis | Verkaufschance und Pipeline-Status | Preispositionen und Angebot | Technische Ausgabe | Preis- oder Angebotsprozess, verknüpft mit dem ausgewählten Produktstand |
| Geeignete Rolle | Verantwortlich für Beziehung und Pipeline | Erstellung von Angeboten | Konstruktion und Planung | Vertriebs-, Händler-, Montage-, Showroom- oder Käuferprozess |
Ablauf einer Vertriebssitzung
Den Beratungstermin um ein dauerhaftes Projekt gestalten.
Der Vertrieb kann führen, vergleichen und erklären, während die Software im Hintergrund Identität, Regeln und kaufmännischen Status konsistent hält.
Verkaufschance oder gespeichertes Projekt öffnen
Beginnen Sie mit Kunde, Konto, Markt, Sprache, Kanal und einer vorhandenen Konfiguration, statt jedes Mal ein anonymes Produkt neu anzulegen.
Verständliche Kundenanforderungen erfassen
Fragen Sie nur dann nach Nutzung, Standort, Abmessungen, Präferenzen, Leistung oder Budget, wenn die Antwort die zulässige Lösung oder den Vertriebsweg beeinflusst.
Mit aktiven Regeln konfigurieren
Führen Sie den Vertrieb durch Produktfamilien, Abmessungen, Komponenten, Materialien und Zubehör, während Abhängigkeiten und unzulässige Auswahlen kontrolliert bleiben.
Auswirkungen sichtbar machen
Aktualisieren Sie 3D-Produkt, Spezifikation und betroffene kaufmännische Ergebnisse gemeinsam, damit Käufer relevante Alternativen vergleichen können.
Preis, Ausnahmen und Freigabe prüfen
Wenden Sie den passenden Preiskontext an und zeigen Sie, welche Rabatte, Aufmaßbedingungen oder technischen Ausnahmen vor einer Zusage eine weitere Rolle erfordern.
Abgestimmten Stand speichern
Halten Sie fest, was besprochen und von wem geändert wurde, welche Regel- und Preisversion galt und ob das Projekt Entwurf, geprüft, angeboten oder freigegeben ist.
Passende nächste Ausgabe erzeugen
Erstellen Sie ein Angebot, senden Sie einen Kundenlink, fordern Sie ein Aufmaß an, reichen Sie eine Freigabe ein oder übergeben Sie an Warenkorb, Auftrag oder Projekt.
Ohne Neuerfassung weiterarbeiten
Kunde, Vertrieb, Händler und nachgelagerte Teams arbeiten mit derselben Konfigurations-ID weiter; spätere Änderungen erzeugen nachvollziehbare Versionsstände.
Strukturierter Vertriebsdatensatz
Der nächsten Person den tatsächlich erfolgten Verkauf übergeben.
Ein verknüpfter Datensatz lässt Käufer, Vertrieb, Freigebende, Händler und Folgeteams dasselbe Projekt fortsetzen. Die genauen Felder richten sich nach dem Umfang; Produkt-, kaufmännischer und Absichtskontext bleiben gemeinsam erhalten.
Projektidentität
Konfigurations-ID, Version, Status, Verantwortlicher, Zeitstempel sowie Katalog- oder Preisversion
Kundenkontext
Kontakt oder Konto, Markt, Sprache, Kanal, Vertriebsmitarbeiter, Händler und freigegebene Quelle
Anforderungen
Geplante Nutzung, Standortdaten, Maße, Präferenzen, Leistungsanforderungen und offene Fragen
Konfiguriertes Produkt
Familie, Abmessungen, Komponenten, Materialien, Oberflächen, Zubehör und berechnete Werte
Validierung
Vollständigkeitsstatus, Warnungen, Prüfauslöser, akzeptierte Ausnahmen und verantwortliche Prüfer
Kaufmännischer Status
Preiskontext, Währung, Steuer, Leistungen, Rabatte, Margenberechtigungen, Freigabe und Gültigkeit
Kundenausgabe
3D-Stand, freigegebene Momentaufnahme, Angebot, Kundenlink, Signatur oder Annahmereferenz
Übergabe
CRM-Verkaufschance, Warenkorb, Auftrag, ERP-Projekt, Dokument, Aufmaß, Stückliste oder anderes definiertes Ziel
Kontrolle ohne Reibung im Vertrieb
Berechtigungen, Freigaben und Ausnahmen in den Ablauf integrieren.
Rollenberechtigungen
Legen Sie fest, wer Listenpreis, Kontopreis, Kosten, Marge, Rabatte, interne Notizen, Freigabeaktionen und Projekte anderer Kunden sehen darf.
Kaufmännische Freigabe
Leiten Sie Rabatte, Preisüberschreibungen, Sonderkonditionen und risikoreiche Konfigurationen an die verantwortliche Person weiter, ohne den Projektstand zu verlieren.
Versionskontrolle
Verknüpfen Sie Angebots- und Freigabereferenzen mit dem Konfigurationsstand, der sie erzeugt hat, und definieren Sie das Verhalten nach Produkt- oder Preisänderungen.
Technische Prüfung
Kennzeichnen Sie Konfigurationen, die Aufmaß, technische Entscheidung, Bestandsbestätigung oder Produktionsprüfung benötigen, statt jede Auswahl als freigegeben zu behandeln.
Markt- und Sprachsteuerung
Ordnen Sie verfügbare Produkte, lokale Terminologie, Währungen, Steuern, Preislisten, Dokumente und Pflichtangaben nach Markt und Rolle zu.
Verantwortung für führende Systeme
Bestimmen Sie das jeweils führende System für Produkte, Konten, Preise, Bestand, Verkaufschancen, Dokumente, Aufträge und operative Ausgaben.
Einführungsplan
Mit einem realen Verkaufsfall vom Start bis zur Übergabe beginnen.
Ein repräsentatives Projekt zeigt mehr als eine lange Funktionsliste. Belegen Sie Produktregeln, Preis, Berechtigungen, Angebot und Annahme durch Folgeteams gemeinsam, bevor Sie auf weitere Teams und Märkte ausweiten.
Vertriebsprozess
Das tatsächliche Verkaufsgespräch abbilden
Analysieren Sie, wie erfahrene Vertriebsmitarbeiter ein Projekt qualifizieren, welche Fragen das Produkt verändern, wo die Preisfindung stockt und was das nächste Team nach der Einigung benötigt.
Repräsentativer Umfang
Einen vollständigen Verkaufsfall auswählen
Wählen Sie eine Produktfamilie mit relevanten Abmessungen, Abhängigkeiten, Zubehör und Preislogik, damit der erste Aufbau den gesamten Ablauf statt nur einer einfachen visuellen Demo belegt.
Produktwissen
Katalog und Regeln modellieren
Erfassen Sie Normal-, Grenz- und Ausnahmefälle mit Produktexperten und definieren Sie klare Prüfbedingungen für Entscheidungen, die das System nicht automatisch treffen kann.
Kaufmännisches Wissen
Preis- und Freigabekompetenzen definieren
Ordnen Sie Preislisten, Formeln, Mengen, Leistungen, Steuern, Rabatte, Margen, Freigaben und Gültigkeit den tatsächlichen Vertriebsrollen und Märkten zu.
Vertriebserlebnis
Für unterstützte Entscheidungen gestalten
Beziehen Sie den Käufer sichtbar ein: Alternativen vergleichen, Auswirkungen erklären, einen Präsentationsmodus anbieten und die gespeicherte Zusammenfassung auch später verständlich halten.
Projektkontinuität
Identität und Versionsstände verknüpfen
Definieren Sie, wie aus einer Anfrage ein Projekt wird, wie Dubletten behandelt werden, wie Versionsstände zu Angeboten gehören und wie Käufer oder Händler die Arbeit fortsetzen.
Abnahme
Reale Vertriebsszenarien testen
Testen Sie Kunden-, Vertriebs- und Händlerrollen, Mindest- und Höchstmaße, unzulässige Optionen, freigegebene Preisbeispiele, Rabattgrenzen, mobile Nutzung und nachgelagerte Übergaben.
Nutzung im Alltag
Mit Verantwortung und Feedback einführen
Schulen Sie anhand realer Verkaufschancen, sichern Sie einen Supportweg und benennen Sie Verantwortliche für Produkte, Regeln, Preise, Dokumente, Sprachen, Integrationen und Regressionstests.
Messmodell
Vertriebskonfiguration an der dokumentierten Ausgangsbasis messen.
Definieren Sie Grundgesamtheit sowie Start- und Abschlussstatus vor dem Start. Mit stabilen Projekt- und Versions-IDs lassen sich Prozesskennzahlen mit Angebot, CRM, Auftrag oder Folgeergebnissen abgleichen. Diese Kennzahlen sind ein Bewertungsmodell, keine Ergebnisversprechen.
Leitfaden zu Analytik und KPIs öffnenWiederverwendung von Konfigurationen
Projekte, die aus einer bestehenden Kunden-, Web- oder Händlerkonfiguration fortgeführt statt neu aufgebaut werden
Gültig im ersten Durchlauf
Repräsentative Vertriebskonfigurationen, die ohne vermeidbare Korrektur den vereinbarten gültigen Zustand erreichen
Zeit bis zum abgestimmten Stand
Zeit vom Start eines qualifizierten Projekts bis zu einer gespeicherten Konfiguration, die für den nächsten Schritt akzeptiert ist
Anteil der Preisausnahmen
Projekte mit manueller Preiskorrektur, Überschreibung oder Freigabe, nach Grund getrennt
Angebotsüberarbeitungsrate
Nach Ausgabe überarbeitete Angebote, getrennt nach Produkt-, Preis-, Umfangs- und Kundengründen
Vollständigkeit der Nachverfolgung
Vertriebsdatensätze mit allen erforderlichen Produkt-, kaufmännischen und Nächste-Schritte-Feldern
Operativ akzeptiert
Übergebene Projekte, die das nächste Team ohne vermeidbare Rückfragen oder Neuerfassung annimmt
Nutzung nach Rolle
Relevante Vertriebsmitarbeiter, Showrooms oder Händler, die das System für den vorgesehenen Produktprozess nutzen
Abnahme am funktionsfähigen System
Jeden Anbieter denselben Verkaufsfall konfigurieren lassen.
Ersetzen Sie Präsentationsversprechen durch Nachweise am repräsentativen Produkt, freigegebene Preisbeispiele, reale Rollen und erforderliche Zielsysteme.
Vertriebsmitarbeiter können mit einem bekannten Kunden, einer anonymen Anfrage oder einer vorhandenen gespeicherten Konfiguration beginnen.
Das repräsentative Produkt unterstützt freigegebene Beispiele für Mindest- und Höchstwerte, Schrittweiten, Abhängigkeiten und Ausschlüsse.
3D-Ansicht, Spezifikation und Preis verwenden denselben Konfigurationsstand und reagieren auf dieselbe Änderung.
Vertriebsmitarbeiter können zwei relevante Alternativen vergleichen, ohne den abgestimmten Kundenkontext zu verlieren.
Berechtigungen für Öffentlichkeit, Kunden, Händler, Vertrieb und Administration bleiben in Oberfläche und Serververhalten sauber getrennt.
Freigegebene Preisbeispiele bilden Listen-, Konto-, Options-, Leistungs-, Steuer-, Rabatt- und Freigabelogik im vereinbarten Umfang korrekt ab.
Ein Angebot weist die Konfiguration und den kaufmännischen Versionsstand aus, aus denen es erzeugt wurde.
Der Ablauf bleibt auf den vereinbarten Smartphone- und Tablet-Breiten nutzbar; wesentliche Bedienelemente funktionieren ohne Ziehgesten.
Eine technische oder kaufmännische Ausnahme gelangt in einen sichtbaren Prüfprozess mit verantwortlicher Rolle und erhaltenem Projektstand.
Die CRM- oder Projektübergabe enthält strukturierte Produkt- und Absichtsdaten statt nur Name und E-Mail-Adresse.
Eine nicht verfügbare Integration ist sichtbar und erneut ausführbar, ohne doppelte Verkaufschancen, Dokumente oder Aufträge zu erzeugen.
Katalog-, Regel- oder Preisänderungen durchlaufen den vereinbarten Prüf-, Regressions- und Veröffentlichungsprozess, bevor sie den Vertrieb erreichen.
Primäre Umsetzungsreferenzen
Nutzbare Bedienelemente und prüfbare Systemverträge definieren.
WCAG 2.2
Zentrale Anforderungen an Barrierefreiheit für Fokus, Tastaturzugang, Zeigergesten, Beschriftungen, Fehler, Statusmeldungen, wiederholte Eingaben und konsistente Hilfe.
Von Google Analytics empfohlene Ereignisse
Ein grundlegendes Referenzvokabular für Lead- und E-Commerce-Aktionen. Ereignisse der Vertriebskonfiguration benötigen weiterhin einen dokumentierten projektspezifischen Vertrag.
JSON-Schema
Eine zentrale Spezifikation zur Beschreibung und Validierung strukturierter Konfigurations- und Integrationsdaten, die zwischen Systemen ausgetauscht werden.
OpenAPI-Spezifikation
Ein Standardformat zur Dokumentation von HTTP-APIs, Authentifizierung, Anfragen, Antworten und Integrationsverhalten.
FAQ zur Vertriebskonfigurator-Software
Klare Antworten für Vertrieb, Produktmanagement und operative Teams.
Diese Antworten unterscheiden den funktionsfähigen Configurix-Umfang von allgemeinen Kategoriebegriffen und zeigen, wo technische, kaufmännische und nachgelagerte Abnahmen erforderlich sind.
Verwandte Configurix-Leitfäden
Von der Vertriebssitzung zum vollständigen System weitergehen.
Konfigurator-CRM-Integration
Verknüpfen Sie Kundenidentität, Projektstände, Angebotsabsicht, Zuständigkeit und Vertriebsfortsetzung mit dem CRM-Datensatz Ihres Teams.
Leitfaden lesenVisuelle CPQ-Software
Verknüpfen Sie konfigurierte Produkte mit Live-Kalkulationen, Angeboten, Freigaben und kaufmännischer Versionskontrolle.
Leitfaden lesenGuided-Selling-Software
Gestalten Sie bedarfsorientierte Fragen, nachvollziehbare Empfehlungen und regelkonforme Produktentscheidungen.
Leitfaden lesenB2B-Produktkonfigurator
Planen Sie Händlerzugänge, kundenspezifische Kataloge, Preiskontext, Berechtigungen und konfigurierte Aufträge.
Leitfaden lesenSelf-Service-Produktkonfigurator
Erweitern Sie die regelkonforme Konfiguration auf öffentliche, Kunden-, Händler- und betreute Kanäle.
Leitfaden lesenLeitfaden zur Preislogik
Definieren Sie Formeln, Preislisten, Berechnungsreihenfolge, Rabatte, Freigaben und Preisabnahme.
Leitfaden lesenKonfigurator-Integrationen
Definieren Sie Verträge für CRM, ERP, E-Commerce, PIM, Angebote, Analytik und optionale Produktionsübergaben.
Leitfaden lesenConfigure-to-Order-Software
Überführen Sie eine akzeptierte Vertriebskonfiguration in einen strukturierten Produkt- und Auftragsdatensatz für das nächste System.
Leitfaden lesenIhr Vertriebsprozess, ein funktionsfähiges Produkt
Produktwissen in einen Vertriebsablauf verwandeln, den Ihr gesamter Kanal nutzen kann.
Bringen Sie ein repräsentatives Produkt, freigegebene Preisbeispiele und die benötigte Projektübergabe mit. Wir bilden Konfigurations-, kaufmännische und Versionsanforderungen rund um den realen Verkauf ab.