Führen Sie Ihr Geschäft mit Terrassenüberdachungen und Veranden auf einer Plattform.
CRM, gemeinsamer Kalender, Montageplanung, sofortige Angebote aus einem 3D- und AR-Konfigurator, digitale Signatur und gebrandetes Kundenportal — für Glasdächer, Lamellendächer, Kaltwintergärten und weitere maßgefertigte Überdachungen.
Fachbetriebe für Terrassenüberdachungen verlieren Aufträge nicht an die Konkurrenz — sondern an das Chaos.
Leads verschwinden in Postfächern. Angebote für Glasdächer und Veranden werden in Excel nachgebaut. Aufmaße entstehen auf Papier, Montagepläne auf Whiteboards und unterschriebene Angebote werden über WhatsApp gesucht. Getrennte Werkzeuge erzeugen doppelte Arbeit und lassen kaufbereite Interessenten warten.
Von der ersten Anfrage bis zur Übergabe der Terrassenüberdachung — ohne Configurix zu verlassen.
Ein CRM für Terrassendächer, Veranden und Kaltwintergärten.
Configurix bildet den tatsächlichen Vertriebsablauf eines Überdachungs-Fachbetriebs ab: Website-Anfrage, Beratung, Aufmaß, 3D-Konfiguration, Angebot, Freigabe, Montage und Übergabe. Kundendaten und Projektentscheidungen bleiben dabei in einem Datensatz verbunden.
- Zentrale Kundendatenbank für Kontakte, Unternehmen, Baustellenadressen und Schlagwörter
- Vertriebspipeline: Lead → Aufmaß → Konfiguration → Angebot → unterschrieben → montiert
- Nachverfolgung der Leadquelle: Website, Empfehlung, Ausstellung, Messe oder Kampagne
- Notizen, Pläne, Fotos, Anrufprotokolle und E-Mail-Verläufe pro Projekt
- Verantwortliche zuweisen und Provisionen im Vertriebsteam nachvollziehbar aufteilen
- Umfang für Einwilligungsnachweise und Datenexport wird in der Analysephase festgelegt
Jedes Aufmaß, jede Beratung und jede Montage in einem Kalender.
Lassen Sie Kunden Aufmaßtermine direkt über Ihre Website buchen. Planen Sie Berater, Techniker und Montageteams nach Gebiet und synchronisieren Sie Configurix mit den vorhandenen Kalendern.
Gemeinsamer Teamkalender
Beratungen, Aufmaße, Montagen und Nachfassaufgaben in einer Ansicht pro Berater, Techniker oder Team.
Intelligente Routenplanung
Termine nach Gebiet bündeln, damit Aufmaß- und Montageteams weniger Zeit auf der Straße verbringen.
Automatische Erinnerungen
Erinnerungen per E-Mail und SMS 48 Stunden und 2 Stunden vor dem Termin reduzieren Ausfälle.
Google- und Outlook-Synchronisierung
Die beidseitige Synchronisierung hält persönliche Kalender und Configurix auf demselben Stand.
Jede Überdachungsmontage planen, zuweisen und dokumentieren.
Montageteams erhalten freigegebene Abmessungen, Dachaufbau, Verglasung, Seitenwände, Entwässerung, Zubehör und Kundenhinweise in einem Projekt. Ihr Innendienst sieht Kapazität, Fortschritt und offene Punkte ohne zusätzliche Tabellen.
Montage-Checklisten
Checklisten für Vorbereitung, Baustelle und Übergabe je Terrassendach- oder Veranda-System.
Teamzuweisung
Montageteams per Drag-and-drop einplanen und Kapazitätsengpässe oder Terminkonflikte sofort erkennen.
Fotos und Abnahme
Vorher-Nachher-Fotos, Kundenunterschrift bei Abschluss und dokumentierter Garantiebeginn im selben Projekt.
Angebote für Terrassenüberdachungen in Minuten statt Tagen.
Aus der freigegebenen 3D-Konfiguration entstehen Angebotspositionen für Profile, Glas- oder Lamellendach, Schiebewände, Screens, Beleuchtung, Entwässerung und Montage. Preis und Darstellung bleiben mit genau der Variante verbunden, die der Kunde geprüft hat.
- Angebot mit einem Klick aus jeder 3D-Konfiguration
- Individuelle Positionen für Verglasung, Zubehör und Montageleistung
- Länderbezogene Umsatzsteuer- und Steuerregeln
- Prozentuale oder feste Rabatte und gestaffelte Zahlungsbedingungen
- Versionierung — frühere Angebotsstände bleiben nachvollziehbar
- Gültigkeitsfristen und automatische Nachfasssequenzen
- Gebrandetes PDF mit Logo, Farben, Ansichten und Geschäftsbedingungen
- Versand per E-Mail, WhatsApp oder Freigabelink
Ihr Kunde prüft und unterschreibt im eigenen Projektportal.
Der Kunde öffnet das Angebot per sicherem Link, vergleicht die 3D-Konfiguration mit der AR-Ansicht, prüft Preis und Ausstattung, unterschreibt digital und verfolgt das Projekt bis zur Montage. Ihr Team sieht jeden Schritt im selben Datensatz.
- Anmeldung per E-Mail oder Magic Link — ohne eigenes Passwort
- 3D-Konfiguration, AR-Ansicht, Angebot und Freigabe einsehen
- Digitale Signatur mit Prüfspur aus IP-Adresse, Zeitstempel und Gerät
- Angeforderte Unterlagen wie Lageplan, Ausweis oder Anzahlungsbeleg hochladen
- Montagedatum, zuständiges Team und aktuellen Status einsehen
- Rechnungen, Garantienachweis und Pflegeanleitung herunterladen
- Nach der Montage Supportanfragen eröffnen
Sie wissen jederzeit, wo Ihr Überdachungs-Geschäft steht.
Umsatzprognose
Erwarteten Umsatz anhand von Pipeline-Phasen, Abschlussquoten und Angebotsfristen beurteilen.
Conversion-Analyse
Abbruchquoten je Vertriebsphase erkennen und feststellen, an welcher Stelle Projekte ins Stocken geraten.
Teamleistung
Versendete, gewonnene und verlorene Angebote sowie den durchschnittlichen Auftragswert je Verkäufer und Montageteam auswerten.
Verbindet sich mit den Werkzeugen, die Ihr Betrieb bereits verwendet.
Dokumentierte Sicherheitskontrollen für Ihre Bereitstellung.
Hosting-Region, Zugriffsrechte, Audit-Abdeckung, Backups, Authentifizierung und Bedingungen der Datenverarbeitung werden für die vereinbarte Implementierung schriftlich festgehalten. Fordern Sie im Erstgespräch das aktuelle Sicherheitspaket und die Liste der Unterauftragsverarbeiter an.
Fragen von Fachbetrieben für Terrassenüberdachungen, Veranden und Kaltwintergärten.
Demo buchen. Configurix live erleben.
Eine kostenlose, unverbindliche Einführung – abgestimmt darauf, wie Ihr Team konfiguriert, anbietet und umsetzt.
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Ihr Katalog. Ihre Regeln. Ein durchgängiger Ablauf.