Können Mitarbeiter die Konfiguration eines Kunden nach der Übermittlung ändern?

Mitarbeiter müssen möglicherweise eine Kundenkonfiguration korrigieren oder vervollständigen, die Änderung sollte jedoch nachvollziehbar bleiben. Definieren Sie, wer den Datensatz ändern kann, welche Änderungen eine Genehmigung durch den Kunden oder die technische Genehmigung erfordern und wie das resultierende Angebot oder die Fabrikanfrage aktualisiert wird. Stille Bearbeitung kann dazu führen, dass verschiedene Teams nach unterschiedlichen Auffassungen handeln.

Unterscheiden Sie eine Korrektur von einer neuen kommerziellen Entscheidung

Das Korrigieren eines falsch geschriebenen Projektnamens ist nicht dasselbe wie das Ändern einer Abmessung oder das Ersetzen eines Zubehörteils. Klassifizieren Sie die Änderungen, die Ihr Prozess zulässt, und identifizieren Sie die dafür erforderlichen Genehmigungen. Die Software sollte diese Unterscheidung in ihren Berechtigungen und ihrem Aufzeichnungsverlauf widerspiegeln.

Bewahren Sie die übermittelte Version dort auf, wo es darauf ankommt. Ein Verkäufer, der ein Problem untersucht, sollte in der Lage sein zu verstehen, was der Kunde ursprünglich ausgewählt hat und was das Unternehmen später geändert hat.

Testen Sie eine Änderung nach der Angebotsausgabe

Reichen Sie als Mitarbeiter ein Produkt ein, geben Sie ein Angebot ab und ändern Sie dann ein Zubehör. Überprüfen Sie die frühere Auswahl, die überarbeitete Spezifikation, den Preisunterschied und die Kundenkommunikation. Entscheiden Sie, ob das bestehende Angebot ersetzt wird oder in seinem früheren Umfang gültig bleibt.

Wiederholen Sie den Vorgang mit einer Rolle, die die Änderung nicht vornehmen darf. Eine inaktiv aussehende Schaltfläche reicht nicht aus; Der Vorgang selbst erfordert die vereinbarte Berechtigungsprüfung.

Verbinden Sie Gründe mit Ergebnissen

Ein Änderungsprotokoll mit der Angabe „aktualisiert“ ist weniger nützlich als ein Datensatz, der den geänderten Wert, den Akteur, die Zeit und den Geschäftsgrund identifiziert. Sammeln Sie keine übermäßigen Kommentare, nur um eine lange Geschichte zu erstellen. Bewahren Sie die Informationen auf, die zum Verständnis der Entscheidung und ihrer Konsequenzen erforderlich sind.

Wenn ein empfangendes System die Bestellung bereits angenommen hat, definieren Sie eine Änderungstransaktion oder eine Prüfaufgabe. Das Bearbeiten des Konfigurators allein stellt noch keinen Beweis dafür dar, dass das Werk die Überarbeitung erhalten hat.

Erfassen Sie die Arbeitsabläufe Ihrer Mitarbeiter mit Configurix

Eine Configurix-Auftragsverwaltungsimplementierung kann rollenspezifische Bearbeitung, Angebotsüberarbeitungen und vereinbarte Fabrikübergaben verbinden. Nutzen Sie Ihre realen Änderungsszenarien, um vor dem Start Berechtigungen und Akzeptanztests zu definieren.

Sollten Mitarbeiter immer ein komplett neues Projekt erstellen?

Nicht unbedingt. Eine kontrollierte Überarbeitung kann die Beziehung zur ursprünglichen Anfrage beibehalten. Wählen Sie einen Prozess, den Ihre Vertriebs- und Produktionsteams verstehen und in Einklang bringen können.

Bedeutet die Aufzeichnung einer Änderung, dass der Kunde sie akzeptiert hat?

Nein. Genehmigung, Benachrichtigung und Annahme sind separate Ereignisse. Geben Sie an, was für jede Änderungsart erforderlich ist.