Versionierte Pergola-Angebote mit 3D-Konfiguration

Bei Pergolen und Markisen ändern Kunden im Laufe der Beratung häufig Maße, Farben oder Zubehör. Eine nachvollziehbare Angebotsversion hält fest, welche Produktauswahl, welcher Preis und welcher Leistungsumfang zu einem bestimmten Zeitpunkt besprochen wurden.

Was gehört zu einer Angebotsversion?

Speichern Sie Produktreihe, Maße, Ausführung und Zubehör zusammen mit Preis, Liefer- und Montageumfang, Gültigkeit und offenen Prüfungen. Eine 3D-Ansicht kann die Variante erläutern; sie ersetzt weder ein Aufmaß noch eine technische Freigabe. Eine eindeutige Versionsnummer hilft dabei, das Dokument dem richtigen Entwurf zuzuordnen.

Änderungen bewusst bearbeiten

Wenn ein Kunde etwa eine Seitenverglasung ergänzt, prüfen Sie die Kompatibilität, die betroffenen Positionen und den neuen Preis anhand Ihrer Produktdaten. Erstellen Sie anschließend eine neue Version und kennzeichnen Sie, welches Angebot zur Entscheidung vorliegt. Bereits versendete oder angenommene Unterlagen sollten nachvollziehbar bleiben.

Legen Sie fest, wer Preise, Rabatte und Sonderfälle freigibt. Ein Konfigurator kann vereinbarte Regeln unterstützen; Ausnahmen und erforderliche technische Prüfungen bleiben Teil Ihres Prozesses.

Von der Konfiguration zur Übergabe

Eine Anfrage, ein Angebot und ein Produktionsauftrag dienen unterschiedlichen Zwecken. Definieren Sie, welche Daten bei jedem Schritt gebraucht werden und wer die Übergabe bestätigt. Für die Fertigung können beispielsweise Komponenten, Mengen und eine freigegebene Revision nötig sein. Diese Angaben müssen anhand Ihrer Produkte und Systeme geprüft werden.

Configurix entwickelt Konfiguratoren und individuelle Software passend zu Ihrem Katalog. Die Erstellung von PDF-Angeboten, Preislogik, CRM-Anbindungen oder digitalen Unterschriften kann im Projekt besprochen werden; Umfang und verfügbare Integrationen werden für die konkrete Umsetzung vereinbart.

So testen Sie den Ablauf vor dem Start

• Prüfen Sie eine Standardkonfiguration und eine Variante nahe einer Produktgrenze.
• Ändern Sie ein Zubehörteil und vergleichen Sie Entwurf, Preis und Angebotsversion.
• Testen Sie eine erforderliche Freigabe und eine nicht zulässige Kombination.
• Kontrollieren Sie, welche Daten nach der Annahme an Vertrieb oder Produktion übergeben werden.

Besprechen Sie Ihre Anforderungen mit dem Configurix-Team oder erfahren Sie mehr über den Pergola-Konfigurator.