Von der Pergola-Konfiguration zum angenommenen Auftrag
Planen Sie den Weg von der Produktauswahl über Angebot und Kundenfreigabe bis zur Übergabe an Montage oder Produktion.
Inhaltsverzeichnis
Ein Pergola-Konfigurator kann Kunden und Vertrieb dabei unterstützen, Produktvarianten gemeinsam zu besprechen. Damit aus einer Auswahl ein Auftrag wird, müssen außerdem Preis, Leistungsumfang, Freigaben und nächste Schritte geklärt sein.
1. Anfrage und Produktauswahl erfassen
Halten Sie Produktreihe, ungefähre Maße, gewünschte Ausstattung und Projektort fest. Ein 3D-Entwurf kann die Auswahl veranschaulichen und als Grundlage für die Beratung dienen. Klären Sie, welche Angaben bereits bestätigt sind und welche ein Aufmaß oder eine technische Prüfung erfordern.
2. Preis und Angebot prüfen
Vergleichen Sie die Auswahl mit den zulässigen Kombinationen und Ihrer aktuellen Preisliste. Dokumentieren Sie auch Montage, Lieferung, Ausnahmen und offene Kosten. Eine Angebotsversion sollte sich eindeutig auf die besprochene Konfiguration beziehen. Ändert der Kunde später Maße oder Zubehör, prüfen und kennzeichnen Sie die neue Version.
3. Freigabe und Annahme vereinbaren
Legen Sie fest, wer Sonderfälle und Rabatte freigibt und wie der Kunde das Angebot annehmen kann. Ein digitaler Unterschriftenprozess kann je nach Projekt und genutztem Dienst eingebunden werden. Form, Vertragsbedingungen und rechtliche Anforderungen sollten mit den zuständigen Stellen Ihres Betriebs geklärt werden.
4. An Produktion oder Montage übergeben
Nach der Annahme benötigt das verantwortliche Team die freigegebene Version sowie die vereinbarten Angaben zu Produkt, Maßen, Komponenten und Projekt. Offene Aufmaße und Prüfungen bleiben sichtbar. Stimmen Sie ab, welche Informationen in CRM, ERP oder andere Systeme übertragen werden und wer Fehler oder Änderungen bearbeitet.
Den Ablauf mit Ihrem Sortiment testen
Prüfen Sie vor dem Start ein Standardprojekt, eine Änderung nach Angebotsversand und einen Fall mit technischer Freigabe. Kontrollieren Sie, ob Entwurf, Preis und Dokument übereinstimmen und ob die zuständige Person den nächsten Schritt erkennt.
Configurix entwickelt Konfiguratoren und individuelle Software für den vereinbarten Produkt- und Vertriebsprozess. Angebotsdokumente, Signaturdienste, Kalender und Systemanbindungen werden nach Bedarf und im Umfang des jeweiligen Projekts abgestimmt. Erfahren Sie mehr über den Pergola-Konfigurator oder besprechen Sie Ihren Ablauf.
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